در دنیای ارزهای دیجیتال، همیشه تغییرات جدید می‌توانند تحولی شگرف ایجاد کنند. یکی از این تغییرات بزرگ، ادغام تتر (USDT) با شبکه بیت‌کوین از طریق شبکه لایتنینگ است که به‌تازگی توسط تتر و لایتنینگ لبز اعلام شده است. این تغییرات می‌تواند تأثیر زیادی بر روی قیمت تتر و استفاده از آن در تراکنش‌های جهانی داشته باشد.
در این نوشتار، به بررسی چگونگی ادغام تتر در شبکه بیت‌کوین و تأثیر آن بر اکوسیستم ارزهای دیجیتال و بازارهای جهانی می‌پردازیم. این ادغام نه‌تنها به تراکنش‌های سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر کمک می‌کند بلکه می‌تواند آینده‌ای روشن برای استیبل‌کوین‌ها و بیت‌کوین رقم بزند.
شروع همکاری تتر و بیت کوین
در تاریخ ۳۰ ژانویه ۲۰۲۵، در نخستین انجمن PlanB در السالوادور، در جریان گفتگوی صمیمانه‌ای با حضور پاولو آردوینو، مدیرعامل تتر و الیزابت استارک، مدیرعامل لایتنینگ لبز(Lightning Labs)، تتر اعلام کرد که قصد دارد USDT را به بیت‌کوین، به‌ویژه در زنجیره و در شبکه لایتنینگ بیت‌کوین، ادغام کند تا از تراکنش‌های سریع و کم‌هزینه آن بهره‌برداری کند.
این اقدام پس از تأکید تتر بر هدف خود برای حمایت از اکوسیستم بیت‌کوین صورت می‌گیرد. همان‌طور که پاولو آردوینو، مدیرعامل تتر، بیان کرد: «تتر متعهد به پیشبرد نوآوری در اکوسیستم بیت‌کوین است».
جزئیات اعلامیه USDT در بیت‌کوین
ادغام در شبکه لایتنینگ بیت‌کوین از طریق پروتکل Taproot Assets که توسط لایتنینگ لبز توسعه داده شده، انجام خواهد شد که امکان‌پذیر شدن آن به‌واسطه بروزرسانی Taproot در بیت‌کوین است. از طریق این پروتکل، تتر می‌تواند تتر را بر روی شبکه لایتنینگ صادر کند و نرم‌افزارها و خدمات بیت‌کوین را قادر سازد تا به‌طور روان‌تری با USDT ارتباط برقرار کنند.
با این حال، هنوز زمان می‌برد تا نرم‌افزارها و خدمات بیت‌کوین به اندازه کافی این تغییر را پذیرفته و از آن استفاده کنند، زیرا آن‌ها نیاز دارند تا از پروتکل Taproot Assets پشتیبانی کنند، چه از طریق استفاده از نرم‌افزار LND لایتنینگ لبز یا سایر کلاینت‌ها و کیت‌های توسعه نرم‌افزار (SDK) که از آن پشتیبانی می‌کنند.
با این حال، به عنوان بخشی از گام‌های بعدی تتر برای این ادغام، این شبکه Bitfinex USDT را صادر کرده و در دسترس قرار خواهد داد. همچنین تتر و لایتنینگ لبز اعلام کردند که به همکاری خود ادامه خواهند داد تا مسیری بدون مشکل برای پذیرش و پشتیبانی از کاربران و توسعه‌دهندگان فراهم کنند.
پروتکل Taproot Assets شبکه لایتنینگ
در آوریل ۲۰۲۲، کمتر از یک سال پس از فعال‌سازی بروزرسانی Taproot در بیت‌کوین، لایتنینگ لبز اعلام کرد که پروتکلی به نام Taproot Assets را در شبکه لایتنینگ توسعه داده است که امکان صدور و انتقال دارایی‌هایی مانند USDT را از طریق شبکه لایتنینگ فراهم می‌کند.
این پروتکل امکان صدور و انتقال دارایی‌های قابل معاوضه (مانند استیبل‌کوین‌ها) و دارایی‌های غیرقابل معاوضه (مانند توکن‌های NFT و اقلام کلکسیونی) را بدون اختلال در عملکرد معمول بیت‌کوین در زنجیره یا کانال‌های لایتنینگ فراهم می‌کند؛ چرا که گره‌های میانجی نیازی به به‌روزرسانی یا انتخاب برای پذیرش ندارند و تنها گره‌های «Edge» از Taproot Assets آگاه هستند و آن‌ها را به‌طور مناسب مدیریت می‌کنند. با این حال، این پروتکل امکان انتقال این دارایی‌های Taproot را در زنجیره یا از طریق شبکه لایتنینگ فراهم می‌آورد.
از زمان اعلام پروتکل Taproot Assets توسط لایتنینگ لبز، با کمک جامعه توسعه‌دهندگان بزرگ‌تر لایتنینگ، آن‌ها در حال بهبود، آزمایش و ادغام این پروتکل در مجموعه محصولات و ابزارهای توسعه‌دهنده خود هستند و تاکنون بیش از ۱۷۷,۰۰۰ دارایی Taproot بر روی زنجیره صادر شده است.
استیبل‌کوین‌ها در بیت‌کوین
پس از اعلام بیت‌کوین به عنوان پول قانونی در السالوادور در ژوئن ۲۰۲۱، نیاز فزاینده‌ای به دسترسی به استیبل‌کوین‌ها مطرح شد که در پاسخ به آن، لایتنینگ لبز تصمیم گرفت پروتکل Taproot Assets را یک سال بعد ایجاد کند. این روند رشد علاقه به استیبل‌کوین‌ها در بازارهای نوظهور به طور پیوسته در حال افزایش است. یکی از دلایل این اتفاق، محدودیت‌های موجود برای دسترسی به دلار آمریکا است.
تتر، بزرگ‌ترین صادرکننده استیبل‌کوین در جهان که در سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۴ بیش از ۱۳ میلیارد دلار سود به ثبت رسانده است (که احتمالاً این شرکت را به سودآورترین شرکت از نظر درآمد به ازای هر کارمند تبدیل کرده است)، در طول سال‌ها به طور قابل توجهی در اکوسیستم بیت‌کوین سرمایه‌گذاری کرده است.
تاکنون استیبل‌کوین‌ها عمدتاً در زنجیره‌هایی مانند اتریوم و ترون ایجاد شده‌اند. چند ویژگی این دو بلاکچین این است که اغلب کند، پرهزینه و دارای معایب مختلف هستند. در مقابل استیبل‌کوین‌ها در بیت‌کوین از شبکه غیرمتمرکز و قوی آن بهره‌مند خواهند شد. همچنین، استیبل‌کوین‌ها در شبکه لایتنینگ تسویه نهایی، پرداخت‌های فوری با هزینه پایین و مقیاس‌پذیری را بدون آسیب به غیرمتمرکز بودن بیت‌کوین ارائه می‌دهند.
پیامدهای این ادغام برای اکوسیستم بیت‌کوین
با رسیدن حجم معاملات تتر به ۱۰ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۴، این ادغام بخش قابل توجهی از این معاملات را به اکوسیستم بیت‌کوین و میلیون‌ها کاربر تتر در سرتاسر جهان می‌آورد. همچنین، داشتن USDT در بیت‌کوین با پتانسیل افزایش هزینه‌ها همراه است که ماینرهای بیت‌کوین، گره‌های مسیریابی شبکه لایتنینگ و سایر ارائه‌دهندگان خدمات ممکن است از این فعالیت‌ها بهره‌برداری کنند.
بیت‌کوین به عنوان پلتفرم پیشرو برای استیبل‌کوین‌ها و پیامدهای آن
در حالی که ادغام USDT در بیت‌کوین به این معناست که ممکن است شاهد کاهش فاصله بیت‌کوین با زنجیره‌های جایگزین در زمینه حجم USDT باشیم، احتمال دارد بیت‌کوین به زنجیره پیشرو برای USDT تبدیل شود.
با این حال، این ممکن است این ادغام هزینه‌ای نیز به همراه داشته باشد، چرا که معرفی حجم‌های USDT و فعالیت‌ها در این زنجیره ممکن است منجر به افزایش کارمزدها و تأثیر بر تجربه کاربری شود. مهم‌تر از همه، در شبکه لایتنینگ، نیاز بالاتر به نقدینگی به دلیل این جریان‌های جدید ممکن است باعث تمرکز بیشتر ارائه‌دهندگان خدمات شبکه لایتنینگ (LSP) به کسانی شود که ظرفیت پشتیبانی از جریان‌های USDT را دارند و ممکن است بر عملکرد کلی و قابلیت اطمینان شبکه لایتنینگ تأثیر بگذارد.
آینده USDT در بیت‌کوین
با ورود USDT به شبکه بیت‌کوین از طریق شبکه لایتنینگ، تحولی بزرگ در عرصه ارزهای دیجیتال و استفاده از بیت‌کوین به‌عنوان یک سیستم پرداخت جهانی آغاز خواهد شد. این اقدام که به‌وسیله پروتکل Taproot Assets امکان‌پذیر شده، می‌تواند بیت‌کوین را به یک پلتفرم پیشرفته‌تر برای انتقال سریع و ارزان دلار تبدیل کند. علاوه بر این، این تغییرات، به‌ویژه در بازارهای نوظهور که تقاضای زیادی برای استیبل‌کوین‌ها دارند، می‌تواند فرصت‌های جدیدی را برای کاربران فراهم آورد.
یکی از ویژگی‌های مهم این ادغام، استفاده از شبکه لایتنینگ است که امکان انجام تراکنش‌های فوری و با هزینه کم را فراهم می‌آورد. این شبکه به‌ویژه در مناطقی مثل آفریقا و آمریکای لاتین که نیاز به پرداخت‌های سریع و ارزان دارند، بسیار مفید خواهد بود. همچنین، این تغییر باعث می‌شود که USDT به‌عنوان یکی از پرکاربردترین استیبل‌کوین‌ها، دسترسی آسان‌تری به بیت‌کوین و امکانات آن پیدا کند.
با این حال، این تحولات چالش‌هایی هم به همراه خواهد داشت. یکی از نگرانی‌ها، افزایش هزینه‌ها به‌دلیل افزایش فعالیت‌های شبکه بیت‌کوین است. همچنین، ورود حجم زیادی از USDT به شبکه می‌تواند نیاز به نقدینگی بیشتری داشته باشد که ممکن است به تمرکز بیشتر بر روی ارائه‌دهندگان خدمات لایتنینگ منجر شود.
در نهایت، این تغییرات می‌تواند به بیت‌کوین کمک کند تا به یکی از ریل‌های مالی جهانی تبدیل شود که از دو بازار بزرگ و در حال رشد پشتیبانی می‌کند: بازارهایی که به دنبال آزادی مالی و امن‌ترین دارایی (بیت‌کوین) هستند و بازارهایی که به دنبال دسترسی ارزان به دلارهای جهانی هستند.
